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1紅旗連鎖(002697)：牽手四川發揚，參股民營銀行布局他日

主營業務謀劃穩健，定增助力完備戰略布局。2015年公司營業支出達54億元百姓幣，同比增進15%，系公司大舉收買同行業公司所致，公司進入急速復制擴張期；四川省19個都市達方便店行業準入門檻，公司將深耕成都市場，并著力二三線都市；2015年同行業運營本錢普遍上升的同時，公司顯示出了較好的抵抗人力與租金本錢高潮的才力；收買帶來的反面影響逐漸體現，公司坪效下降至3.1萬元/平方米，勞效下降至0.34萬元/人；公司直采比率上升，提供鏈效率改善，定增募資將完備公司目前戰略布局。

股權組織了解，與四川發揚直接股權協作。公司2016年6月經歷大宗交往與四川發揚開展直接股權協作。公司日后將借力四川發揚的渠道與資源上風，穩固四川省方便店龍頭名望。學習總部位于奧地利格拉茨的一家上市公司。

大舉發揚增值業務與電商平臺，分歧化競賽尋求打破。公司增值辦事品種單一，自建電商平臺告終成都市三環內門店自取與1小時極速達辦事，立即性花費抵抗電商沖擊；公司注資藍海星公司，試水跨境電商，其實鋼芯鋁絞線生產廠家。長久看將下降公司提供鏈本錢。

參建民營銀行，產融聯絡發揮協同作用。公司參股四川意向銀行，強強聯合，與新意向團體、銀米科技釀成上風互補；以為經歷助理下游企業融資，鋼芯鋁絞線。能夠提拔提供鏈議價才力；依附投資民營銀行獲得投資收益將對沖主營業務毛利率下降與本錢上升的風險，保證企業穩固運轉。

盈利預測與估值：公司2016-2018年EPS分別為0.19元、0.25元和0.35元，想知道鋼芯鋁絞線廠家。對應PE分別為31x、23x和17x。思量到公司增值辦事與線下渠道的上風，以及參建民營銀行與跨境電商帶來的永遠影響，賜與“買入”評級。(西南證券瞿永忠；羅賢飛)

2通光線纜()：電力光纖龍頭、受害智能電網建設事跡增進優越

特種線纜龍頭企業，競賽上風彰彰：公司國際特種線纜龍頭企業，中心競賽力彰彰：1、電力光纜產品國際市場占據率連續三年位居行業前兩位，是國際多數具有幼稚的電力光纜分娩技術的企業。與中國國度電網公司、中國南邊電網公司建筑了永遠戰略協作朋儕干系。產品被遠銷蘇丹、埃塞俄比亞、尼日利亞、剛果、澳大利亞、英國和俄羅斯等國度和區域。

通光線纜輸電線纜主導產品——節能型系列導線節能效果突出，封閉了國際節能導線在超高壓線路上應用的先河。推動了電力行業節能減排進程。勝利研制我國第一根低蠕變鋼芯軟鋁絞線節能型導線，填補了國際空白，分析技術職能抵達了國際同類產品的先輩水平?？偛?。

智能電網建設持續高投入、特種線纜需求向好：目前智能電網處于建設期的第三階段，估計該階段總投資億元，智能化投資方面年均投入高達350億，公司是國度電網的主力提供商，主打產品電力光纜和節能型系列導線需求優越，聽聽總部位于奧地利格拉茨的一家上市公司。為公司事跡提供強盛保證。

投資提倡：聯絡行業需求環境、公司各項產品產能及本錢等身分分析思量，估計2016-2018年通光光纜營業支出分別為12.54億元、15.60億元、19.08億元，歸屬母公司凈成本1.96、2.48、3.02億元。對應2016-2018年PE分別為31、24、20倍。

思量公司所屬行業處于幼稚期，公司營業支出和各項費用增進維系寧靜，采用DCF法估值，獲得公司合理代價在23.58元/股。初度籠蓋，賜與“買入”評級。輕型鋼芯鋁絞線。(聯訊證券王鳳華)

3美的團體(000333)：空調庫存彰彰下降，T+3形式逐漸擴展

戰略優化轉型效果彰彰，內外偏重保證永遠增進：近日，與美的團體的向導舉辦了深入相易。公司堅毅消化空調庫存，渠道庫存較2015年同期彰彰下降近60%，鋼芯鋁絞線價格表。同時也將推行空調業務的T+3形式改造。收買KUKA的協同效應將最先于中國市場顯現，公司會重點眷注物流機器人領域的機緣。

空調業務繼續堅毅消化庫存：美的團體2016H1支出端下降主要源于家用空調國際市場出賣同比省略近50%，顯出堅毅去化空調渠道庫存的信心。此戰略取得彰彰奏效：2016年1-8月，空調終端安置卡同比增進8%；渠道庫存較2015年同期下降60%，為2009年以來的最低值。對此公司并滿意足，聽聽上市公司。仍在繼續推進空調庫存消化。公司估計8月空調外銷出貨量同比降幅仍會超出跨越到50%，致力于在2016年底將渠道庫存降至2015年同期水平的30%。

逐漸拓展T+3形式改造美的團體致力于在所有產品業務中告終T+3形式的改造。公司90%以上的洗衣機出賣已由T+3形式完成，且下線直發的比例估計于2016年底抵達60%。公司也將在空調、風扇等齊全時令性出賣特征的產品中推行此種謀劃形式。相比看部位。告終T+3改造后，空調業務將變革以前打款壓貨、層層分銷的形式，提拔急速反響才力以及全渠道效率。

收買KUKA協同效應值得等候：美的團體要約收買KUKA的要約期已結局，正式交割時將持有KUKA團體94.6%的股份；中國商務部、德國聯邦經濟事務和動力部也已允許本次收買的執行。兩邊的協同效應將最先顯示為KUKA中國出賣領域的推廣，以及產品品類和業務品種的厚實。在發揮KUKA汽車業務領域的上風的同時，公司將重點眷注物流機器人領域的發揚機緣。

“雙智”戰略穩步推進：智能家居方面，美的在底層硬件、軟件聯通、跨行業協作等方面均已取得必然進展。2016年，公司智能化產品估計出賣3000萬臺，并在逐漸查究智能生態圈盈利形式。智能制造方面，看看奧地利。美的致力于經歷數字化的才力連接各業務環節，并經歷模型計算得出最優資源配置。2016年，公司估計在智能制造領域的投入會超出跨越20億元。

產品搶先，效率驅動，全球謀劃，支撐“買入”評級：估計美的團體2016-2018年EPS分別為2.33/2.84/3.42元。鋼芯鋁絞線型號。家電業務2016年估計告終凈成本149億元，參照可比公司賜與13-15倍PE，對應主意市值區間1937-2235億元。2016年估計KUKA進貢備考成本8億元，參考可比公司賜與30倍PE，對應主意市值240億元。兩者算計，算計主意市值區間2177-2475億元，對應合理代價區間33.77-38.39元。支撐“買入”評級。(華泰證券張立聰)

4瀚藍環境()：定增重啟，固廢拓展或加速

事故：8月26日，瀚藍環境與安德里茨(中國)無限公司舉行了戰略協作暨首條餐廚渣滓管理線發動典禮。

9月2日，上海惟冉(復星系)已完成相關私募資金備案手續；賽富通澤加入本次非公然發行項目。公司擬向燃氣無限和惟冉投資非公然發行不超出跨越7004萬股，鋼芯鋁絞線價格。發行價11.85元/股，募資不超出跨越8.3億元。

點評：鋼芯鋁絞線生產廠家。聯手安德里茨制造餐廚渣滓管理標桿。瀚藍環境固體廢棄物日管理總領域近2萬噸。本次聯手安德里茨建筑戰略朋儕干系，投入開展基于安德里茨QZ設備的先輩餐廚渣滓管理項目的研發事業，兩邊勉力建成餐廚渣滓管理示范線。安德里茨團體是全球搶先的工業團體，總部位于奧天時格拉茨的一家上市公司。安德里茨(中國)無限公司是安德里茨團體在中國的全資子公司，其總部位于廣東省佛山市，是出名國際環保設備制造商。

8.3億定增助公司提拔盈利才力。公司本次定增不超出跨越8.3億，其中3.86億元用于置備燃氣發揚30%股權，4億元用于建設大連生活渣滓燃燒發電項目，盈余部門用于了償公司債，以加強公司持續盈利才力，進步資產質量，改善財務狀況。輕型鋼芯鋁絞線。上海惟冉投資的現實職掌人為復星團體董事長郭廣昌。本次非公然發行項目的重啟，體現了復星團體對公司他日發揚的信心。

聯手復星，提供項目資源。復星團體在此次公司收買威辰環境70%股權進程中起到要緊作用。他日公司在固廢業務板塊的拓展將借助復星的資源，看著鋼芯鋁絞線單價。內涵拓展節拍無望加速。同時，引入復星團體，對公司他日治理機制的完備有主動意義。

估值與財務預測：估計公司16-18年的支出分別是37.05、44.43、52.99億元，歸母凈利為5.45、6.73、8.03億元，對應的EPS為0.71、0.88、1.05元。看好公司與復星的協作和危廢業務拓展，賜與“買入”評級。(西南證券龔斯聞；陳宇軒；孫春旭)

5煙臺冰輪(000811)：冷鏈設備國企龍頭；受害冷鏈、軌交、核電、節能環保

高溫：制冷設備辦事：受害冷鏈物流大發揚、生鮮電商急速興起公司制冷設備與辦事中，商業占比80%，工業制冷占比20%。冷鏈物流直接干系到食品、藥物的安靜與品格，公司將永遠受害于冷鏈的大發揚。一家。短期來看，生鮮電商市場2015年交往領域達343億百姓幣，增速87%，將直接安慰冷鏈設備與辦事的需求。公司制冷設備與辦事一季度觸底后，二季度訂單同比增進超50%。公司氦氣緊縮機組樣機經歷驗收，氦氣緊縮機是大型超高溫制冷設備中心裝置，被譽為緊縮機行業“皇冠上的明珠”。

中溫：中央空調：產品特征成親特殊市場，受害地鐵、核電發揚公司收買冰輪香港，冰輪香港2015-2017年應允事跡分別為6458萬、8291萬、萬元，2015年凈利6688萬元，2016年估計凈利9000萬元。其子公司頓漢布什是迄今為止獨逐一家采用全關閉螺桿技術的廠家。該技術產品單位體積的效率高，確實性高，樂音低，對比一下鋼芯鋁絞線市場。在地鐵，核電等空調市場吞沒上風名望，且向醫院、數據中心等拓展。他日將受害地鐵、核電。

高溫：節能環保板塊：華源泰盟與清達環保將孕育發生協同效應公司先后收買華源泰盟60%股權，青達環保19.6%股權。華源泰盟2015年支出領域為4.2億元，凈利4137萬元；本年估計支出5億元。青達環保應允2016-2018年凈利不低于3500萬元、4000萬元、4500萬元，本年估計超額完成應允。華源泰盟主營工專業熱使用以及都市聚會供熱領域；清達環保主導產品為鍋爐余熱使用節能除塵體系、鍋爐輸渣體系等配套設備系列產品。兩者之間技術、新聞的相易協同，將助推公司告終“氣溫職掌領域國際一流體系解決計劃辦事商”戰略主意。

節能環保、超高溫封閉新增進，受害國企改革；支撐“推舉”公司為制冷設備龍頭，小市值、低估值，位置國企標的。公司冷鏈設備與中央空調板塊將持續寧靜增進，位于。節能環保與超高溫技術他日無望封閉新增進。估計2016-2018年扣非事跡復合增進率超出跨越30%，EPS分別為0.57/0.52/0.67元。支撐“推舉”。

公司點評：《扣非事跡同比增240%超預期；冷鏈景氣上升，中央空調受害軌交、核電》1、行業景氣度轉暖，公司制冷設備業務觸底反彈。國度政策屢次出臺為冷鏈發揚掃平門路，鋼芯鋁絞線單價。下游花費進級以及食品安靜與腐損為冷鏈發揚提供需求動力，行業他日無望持續增進。

中央空調板塊，頓漢布什掌握全關閉螺桿技術，學會格拉茨。效率高，確實性高，樂音低，具有1級核天資，在地鐵空調，核電空調市場中吞沒上風名望，且陸續向醫院空調、數據中心等拓展。受害于地鐵、核電產業發揚，以及新市場的斥地中央空調板塊無望持續高增進。

公司近兩年先后控股華源泰盟，鋼芯鋁絞線。參股青達環保，布局節能環保領域。節能環保產業被列為七大戰略性新興產業首位，《關于加速發揚節能環保產業的意見》，確立了節能環保產業到2015年，總產值抵達4.5萬億元，并發揚成為國民經濟新的支柱產業的發揚主意。

與市場不同的觀念：看著鋼芯鋁絞線價格表。市場擔憂制冷行業景氣度日常，以為國度政策屢次出臺為冷鏈發揚掃平門路，下游花費進級以及食品安靜與腐損為冷鏈發揚提供需求動力，冷鏈物流的發揚，將持續鼓吹制冷設備行業景氣上升。

市場思念中央空調業務增進日常，以為頓漢布什的技術特征，中央空調的市場特征，使得其在軌交、核電市場將持續吞沒上風名望。頓漢布什是迄今為止獨逐一家采用全關閉螺桿技術的廠家，全關閉螺桿技術產品具有單位體積的效率高，確實性高，樂音低的特征，尤其成親地鐵空調、核電空調、數據中心等市場。中央空調行業每年約500億市場，而頓漢布什公用于地鐵、核電、醫院、研習、數據中心等細分子市場，將受害于下游細分市場的持續增進。鋼芯鋁絞線。

市場思念公司作為位置國企進取心日常，以為山東位置國企市場競賽認識較強。從公司接待投資者頻次提拔角度，必然水平反映出公司主動態度，他日無望受害國企改革。

公司估值與投資提倡：公司為低估值、小市值位置國企，他日受害于國企改革。估計公司2016-2018年EPS分別為0.57/0.52/0.67元，PE分別為23/25/19倍。公司主營制冷設備業務觸底反彈，永遠受害于冷鏈大發揚；中央空調業務在軌交、核電細分子行業持續搶先；布局節能環保，將孕育發生協同效應；超高溫技術經歷驗收，對于鋼芯鋁絞線價格表。拓展新增進點。支撐“推舉”評級。

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